¿CÓMO CONFIGURAR UN DASHBOARD EN ODOO?
La función de Tableros (Dashboards) en Odoo 19 ofrece una vista unificada y fácil de usar de métricas comerciales críticas, ayudando a los equipos a tomar decisiones más rápidas e informadas. Con un fuerte énfasis en la usabilidad, los tableros brindan información en tiempo real sobre el desempeño de ventas, el estado del inventario, las cifras financieras y otros datos clave, adaptados al rol y los permisos de acceso de cada usuario.
Cada aplicación puede tener su propio tablero personalizable, asegurando que la información relevante esté siempre visible. Los widgets, gráficos y KPIs interactivos facilitan que los gerentes y equipos comprendan el rendimiento de un vistazo y actúen en consecuencia.
Una de las principales fortalezas de los Tableros de Odoo es su flexibilidad. Las empresas pueden crear paneles desde cero o utilizar plantillas prediseñadas. Gracias a la integración mejorada con Hojas de Cálculo (Spreadsheets), los equipos pueden realizar cálculos avanzados y trabajar con datos en tiempo real directamente dentro de Odoo, eliminando la necesidad de exportar a Excel.
1. Creación de un nuevo Tablero Personalizado
Para crear un tablero personalizado, comience yendo al módulo Tableros (Dashboards) desde el menú principal de Odoo. Dentro del módulo, acceda al menú Configuración, donde encontrará la opción Tableros.
Al elegir esta opción, se mostrará una lista de todos los tableros actualmente en el sistema. Desde esta vista, puede administrar los existentes (editar, duplicar, eliminar) o crear uno nuevo.
Cuando esté listo para agregar uno nuevo, haga clic en el botón Nuevo. Esto abrirá un formulario donde podrá asignar un nombre a su tablero. El paso clave aquí es conectar el tablero a una hoja de cálculo.
Haga clic en el botón Agregar una hoja de cálculo. Aparecerá un asistente que le permitirá elegir entre:
- Hoja de cálculo en blanco: Para empezar de cero.
- Plantillas prediseñadas: Para tareas típicas como análisis de ventas, CRM o contabilidad.
En este ejemplo se muestra la selección de una hoja de cálculo en blanco.
Si selecciona una plantilla existente como el siguiente ejemplo que utilizamos la plantilla existente de Ventas, Odoo llenará automáticamente el tablero con los datos correspondientes. En este punto, también puede configurar la pestaña Derechos de Acceso, restringiendo la visibilidad a ciertos grupos de usuarios para proteger información confidencial.
Una vez creado, al hacer clic en el botón Editar, se abre el editor de hojas de cálculo avanzado de Odoo, dándole control total sobre el diseño y las fórmulas.
2. Creación desde una Hoja de Cálculo en Blanco
Este método es perfecto para empresas con requisitos de informes únicos. Al seleccionar la opción Hoja de cálculo en blanco, Odoo presentará un lienzo vacío.
Aquí tiene total libertad para agregar filas, columnas, estilos personalizados y gráficos. Debido a que la hoja de cálculo está integrada con el ERP, puede utilizar fórmulas para obtener datos en vivo de múltiples módulos (Ventas, Inventario, Contabilidad) en un solo lugar, sin necesidad de ingresar datos manualmente.
3. Insertar datos desde Vistas Dinámicas (Pivote)
Una de las formas más potentes de alimentar su tablero es enviando datos directamente desde una aplicación específica. Por ejemplo, si desea analizar datos de Empleados:
- Vaya a la aplicación de Empleados.
- Abra la vista de Pivote (Tabla Dinámica).
- Configure sus filtros y medidas.
- Haga clic en el menú de "Engranaje" o "Acción" y seleccione Insertar en hoja de cálculo.
Al elegir esta opción, se abre un asistente que le pregunta en qué Tablero desea colocar este informe.
A partir de ese momento, la tabla dinámica pasa a formar parte de su tablero y se actualiza automáticamente cada vez que cambian los datos de origen (por ejemplo, cuando se contrata a un nuevo empleado). Esto permite a los gerentes monitorear tendencias sin tener que cambiar entre diferentes aplicaciones.
Conclusión
La funcionalidad de Tableros en Odoo 19 proporciona una solución potente para visualizar datos comerciales. Ya sea creando desde cero o insertando vistas pivote existentes, Odoo garantiza que los usuarios siempre tengan acceso a información precisa y en tiempo real, respaldando una toma de decisiones más inteligente.