¿CUALES SON LAS CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS DEL MÓDULO TO-DO EN ODOO 18?
El módulo To-Do (Actividades Pendientes) en Odoo 18 es una herramienta integral que se integra perfectamente con otras aplicaciones como Proyecto, Calendario y Conocimiento. Está diseñado para proporcionar una interfaz sencilla pero potente, ideal para gestionar desde recordatorios personales hasta operaciones diarias del negocio.
Características Principales
- Creación Rápida: Permite capturar ideas o tareas al vuelo y organizarlas después.
- Opciones de programación: Permite definir fechas de inicio, fechas límite y recordatorios.
- Priorización: Uso de estrellas o colores para marcar urgencia.
- Colaboración: Permite convertir una nota simple en una tarea de proyecto compartida.
- Paneles personalizables: Muestra la información relevante en vistas Kanban o Lista.
1. Navegando por el Tablero (Vista Kanban)
Al ingresar al módulo To-Do en Odoo 18, los usuarios encuentran una vista Kanban que clasifica las notas según su estado o planificación temporal:
- Hoy: Tareas que deben completarse hoy.
- Planificado: Actividades para el futuro.
- Atrasado (Overdue): Tareas vencidas que requieren atención inmediata.
- Hecho/Listo: Actividades completadas.
- Cancelado: Tareas descontinuadas.
Esta vista permite arrastrar y soltar tarjetas para cambiar su estado. Cada tarjeta muestra el creador, la prioridad y un resumen rápido. Puede utilizar el icono de engranaje en cada columna para Editar, Automatizar o Archivar todas las tareas de esa etapa.
Además, la barra de búsqueda avanzada permite filtrar por "Mis Tareas", "Archivadas" o agrupar por "Etapa" o "Etiquetas".
2. Programación de Actividades
Dentro de cada tarjeta, puede programar seguimientos. Haga clic en el ícono de Reloj/Actividad en la tarjeta (o dentro del formulario).
- Tipo de actividad: Llamada, Reunión, Correo, Por hacer.
- Fecha de vencimiento: Cuándo debe hacerse.
- Asignado a: Quién es el responsable.
Presione Planificar para guardar.
3. Vistas Alternativas
El módulo ofrece varias perspectivas además del Kanban:
- Vista de Lista: Ideal para revisar muchas tareas rápidamente. Muestra columnas como Título, Asignado, Etiquetas y Actividades siguientes.
- Vista de Actividad: Una matriz que cruza las tareas con los tipos de actividad (Email, Llamada), útil para ver qué acciones específicas están pendientes.
4. Creación y Conversión de Tareas
Para iniciar un nuevo trabajo, haga clic en Nuevo. Puede escribir el título directamente en la lista rápida y presionar Agregar.
Al abrir la nota completa, puede agregar una descripción detallada, adjuntar archivos o usar el editor de texto enriquecido (comandos / para listas, títulos, etc.).
La función estrella: Convertir a Tarea de Proyecto Si una nota simple se vuelve compleja, no necesita copiar y pegar. En el menú de "Acciones" (engranaje) o mediante un botón dedicado, seleccione Convertir a tarea.
Aparecerá una ventana emergente para seleccionar a qué Proyecto real (ej. "Desarrollo Web") se moverá esta nota y quién será el responsable.
5. Integración con Firmas
Si la tarea requiere una aprobación formal, puede solicitarla directamente desde aquí. En el menú de Acciones, seleccione Solicitar firma.
Esto abrirá el asistente de Odoo Sign, permitiéndole elegir la plantilla del documento y enviarlo al responsable sin salir de la aplicación.
Conclusión
El módulo To-Do en Odoo 18 no es solo una lista de compras; es el puente entre las ideas rápidas y la gestión de proyectos formal. Su capacidad para evolucionar una nota simple a una tarea compleja lo hace esencial para la productividad diaria.